核心摘要(yào)：

雲市(shì)場(chǎng)：中國(guó)整體(tǐ)雲計(jì)算(suàn)市(↓φshì)場(chǎng)規模再創新高(gāo)，市(sh←σ¶≈ì)場(chǎng)規模達到(dào)2256.1億元，未來​ε(lái)有(yǒu)望迎來(lái)新一(yī)波增長(c✔₹​÷háng)機(jī)遇。在服務形态上(shàng)：當前中國(guó)雲計(j×™ì)算(suàn)市(shì)場(chǎng)，仍以雲資源（IaaS）需求為↕♣(wèi)主，但(dàn)雲能(néng)力（PaaS）已逐漸成為(wèi)驅 π∏動中國(guó)雲計(jì)算(suàn)市(shì)場(chǎng) ‌₽'持續擴張的(de)重要(yào)增量因素。¶€✘©在部署模式上(shàng)：公有(yǒu)雲仍然占據主導地(dì)‍π₩位，非公有(yǒu)雲通(tōng)過多(duō)♦εφ種形态，将雲能(néng)力向公有(yǒu)雲領≤★‌域延伸。

雲玩(wán)家(jiā)：2020年(nián)中國(guó)IaaS/IaaS+PaaS公有(yǒ‍γβ÷u)雲市(shì)場(chǎng)，阿裡(lǐ)雲、騰訊雲、華為(wèi)₽÷‌雲位列三甲，市(shì)場(chǎng)集中度π✔∞進一(yī)步提升，市(shì)場(ch≥₽ǎng)競争焦點也(yě)逐漸從(cóng)新§δσ老(lǎo)玩(wán)家(jiā)的(de)競争，轉變為(wèi)當前↕↓λ≈領先參與者間(jiān)的(de)博弈。在2020年(nián)中國(​‌→→guó)IaaS/IaaS+PaaS雲出海(hǎi)領®₽÷♥域，阿裡(lǐ)雲、亞馬遜雲科(kē)技(jì)、騰訊雲表現(xiàn)π 優異。雖然雲出海(hǎi)業(yè)務短♦÷↔(duǎn)期內(nèi)受國(guó)際政治因素限制(zhì)，但(≠‌∏≤dàn)中國(guó)雲廠(chǎng)商充分(fēn)利用(yòng)經濟≤•↕↑區(qū)位優勢“因地(dì)制(zhì)宜“，不(bù)斷升級雲出海(hǎi $≤)策略。

國(guó)內(nèi)整體(tǐ)雲服務市(shì)場(chǎng)規模及​±♦α結構

雲市(shì)場(chǎng)規模再創新高(gāo)&←☆，後疫情時(shí)期有(yǒu)望迎來(lái)增$φ♦長(cháng)新高(gāo)峰

2020年(nián)，中國(guó)整©×體(tǐ)雲服務市(shì)場(chǎng ε¥)規模再創新高(gāo)，達到(dào)2256.1億元，增速接近(jìn∏✘≤)40%。2020年(nián)初，受疫情影(yǐn₩¥↔εg)響，中國(guó)整體(tǐ)雲服務市(shì)場(chǎng)♠★上(shàng)半年(nián)處在一(yī)種“φ>€喜憂參半”的(de)局面。一(yī)方面，疫★≥≤情期間(jiān)，從(cóng)線上(shàn •φδg)娛樂(yuè)到(dào)線上(shàng)辦公等需求顯著增長(chán×♣g)，驅動泛互聯網行(xíng)業(yè)用(yòng)₽​←≤雲需求上(shàng)升，帶動公有(yǒu)雲市(shì↑&‌)場(chǎng)的(de)逆勢增長(cháng)。但(dàn)另一(≥λyī)方面，由于多(duō)數(shù)線下(xià)業(yè)務發展受阻，導β&γ緻很(hěn)多(duō)建設周期長(chá¥♦φ ng)的(de)雲項目被迫延期，延緩了(le)雲市(shì)場≈☆(chǎng)的(de)進一(yī)步發展。2020年(nián)後半段φ♦÷，疫情期間(jiān)養成的(de)用(yòng)雲習(xí)∑×慣得(de)到(dào)延續，更多(duō)行(xíng)業(yè)以及✔‍≤ 傳統企業(yè)加速雲化(huà)轉型，線下(xià)的(↕₩φ¥de)雲項目建設也(yě)日(rì)漸提速，最終αφ推動整體(tǐ)雲市(shì)場(chǎng)規模再創新高(gāo)。₽±₩同時(shí)，疫情期間(jiān)所産生(shēng)的(de)“漣漪效應”§β，将在未來(lái)1-2年(nián)擴大(☆•' dà)，進而推動中國(guó)雲服務市(shì)場(chǎng)迎來(l​ > ái)新的(de)增長(cháng)機(jī)會(huλ¥≠Ωì)。

雲資源仍是(shì)當前主要(yào)需求，雲能(néng)力将驅→ ™動未來(lái)增長(cháng)

2020年(nián)中國(guó)整體(tǐ)IaaS+PaaS總δ™體(tǐ)市(shì)場(chǎng)規模≠γ∑¥達到(dào)1911.1億元，其中IaaS為(wèi≥→ )1639.4億元，PaaS為(wèi)♣<↓271.7億元。企業(yè)上(shàng)雲進程持續加快(ku≥↑'ài)，對(duì)雲的(de)理(lǐ)解也(yě)不(bù)斷加深。當前₹≠，對(duì)已經上(shàng)雲的(de)→λ<企業(yè)，在獲得(de)充足的(de)雲資源後，已'β逐步開(kāi)始依托雲資源，開(kāi)展更具∑≈π挑戰的(de)業(yè)務創新。對(duì)于初上(shàλ♣ ng)雲的(de)企業(yè)，也(yě)通(tōng)過觀察行"↓ (xíng)業(yè)中同行(xíng)友(yǒu)商的(€↔®de)上(shàng)雲情況，從(cónδ©g)自(zì)身(shēn)業(yè)務特性及未λγε來(lái)成長(cháng)的(de)角度，轉變用(yòn•♣g)雲思路(lù)，開(kāi)始從(cóng)能(néng)力角度配↔©®∑置資源。總體(tǐ)來(lái)看(kàn‍♣)，上(shàng)雲進程的(de)加快(kuài)将擴大(dà)市(shΩ©★±ì)場(chǎng)對(duì)雲資源的(de)需求<€♣，帶動IaaS市(shì)場(chǎng)份額的(de)增長(ch←÷áng)；同時(shí)，上(shàng)雲思維的↕↕<(de)轉變，以及對(duì)能(néng)力的(de)×↕​★聚焦，将推動PaaS的(de)成長(cháng)。未來(lá±ε→i)，“雲能(néng)力”将成為(wèi)驅動雲市(shì)場(chǎng•✘€₹)保持高(gāo)速增長(cháng)的(de)驅動$×< 因素。

公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)規模達到(dào)1500億，将迎↔"來(lái)新一(yī)輪增長(cháng)機(jī)遇

當前，公有(yǒu)雲服務仍占據雲服務市(shì)場(chǎng)主導地(£≥dì)位。疫情期間(jiān)，音(yīn)視(s✔$•hì)頻(pín)、短(duǎn)視(shì)頻(pín)、互聯網文(w★♠én)娛産業(yè)流量增長(cháng)β"迅速，發展加速，進一(yī)步拉升對(duì)公有(yǒu)雲資源的(de)β™✔"需求，帶動公有(yǒu)雲發展。後疫情時(shí)代，企業(yè)已養成∑±γ的(de)用(yòng)雲習(xí)慣和(hé)辦公方式得(de§ ×γ)以延續，疫情期間(jiān)建設放(fàng)緩的(de)線 £≈下(xià)雲項目也(yě)陸續恢複建設。未來(lái)，疫情期< 間(jiān)累積的(de)雲需求，将進一(yī)步釋放(₩≈♣♥fàng)。同時(shí)，随著(zhe)上 ε¥≈(shàng)雲企業(yè)日(rì)益提升對(duì)雲能(néng)力與企∑¶業(yè)業(yè)務創新能(néng)力結合的(de)關注，更能§α(néng)支持大(dà)數(shù)據、人(rén)工(ε× ≈gōng)智能(néng)等開(kāi)發平台的(de)公有(yǒ↕₽​u)雲服務将獲得(de)長(cháng)足的(de)發展空(kōng↓∑)間(jiān)。

非公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)增速平緩，行(xíng)業(yè≠ε)雲建設帶來(lái)新增量

受疫情影(yǐng)響，2020年(nián)國(guó)內(nèi÷® ∏)非公有(yǒu)雲項目建設周期延長(cháng)、交付延 π∞✔緩，建設速度明(míng)顯放(fàng)緩；但(dπ®♠‌àn)由于新基建、“十四五”規劃等政策鼓勵，各行(xíng↑​)業(yè)在2020年(nián)下(xià)半年(nián)加快(↓₩€kuài)上(shàng)雲進程：

1.地(dì)方政府的(de)政務雲建設不(bù)→£ 斷升級，數(shù)字政務水(shuǐ)平持續提升；

2.院校(xiào)及科(kē)研機(jī)構的(de)♥★ 科(kē)研雲、教育雲陸續落地(dì)；

3.傳統企業(yè)逐步引入雲管理(lǐ)平台/數(shù)字管理(σε♠δlǐ)平台等，加速數(shù)字化(huà)轉型；

4.醫(yī)療機(jī)構加速引入電(diàn)子(zǐ)病曆等數(sh≠✔ù)字化(huà)管理(lǐ)方式，持續推進醫(yī)療雲♣×升級。

國(guó)內(nèi)基礎雲服務市(shì)場(><¶☆chǎng)競争格局 

阿裡(lǐ)雲、騰訊雲、華為(wèi)雲位列'λ∏€中國(guó)公有(yǒu)雲IaaS市(shì)場(chǎσεng)前三甲

2020年(nián)中國(guó)IaaS公有(yǒu)雲市(shì)↑₹λπ場(chǎng)集中度再次提升，CR5由20←✔¥‍19年(nián)的(de)73.9%進一(yī)步上(shà✘§↓ng)升至2020年(nián)的(de)76.3÷×ε$%。

市(shì)場(chǎng)前5廠(chǎng)商的(de)座次再次發生(sh<××≠ēng)變更。其中，阿裡(lǐ)雲、騰訊雲仍穩居IaaSβ♦公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng) ✔§前兩位。華為(wèi)雲依靠其高(gāo)增長($€↓λcháng)态勢，躍升至中國(guó)IaaS公有(yǒu)雲市(±α shì)場(chǎng)的(de)第三位。此外(wài)，天翼雲和(hé)>$β<亞馬遜雲科(kē)技(jì)也(yě)在競争焦灼的(de)I₹®aaS公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)，通(tōng)過迅₽®×‌速拓展客戶類型，加速升級産品類型、服務內(nèi)容等方式，鞏 ​♣固市(shì)場(chǎng)份額。

當前，互聯網類雲廠(chǎng)商仍占據該市∏§×(shì)場(chǎng)主導，但(dàn)IT背景廠(chǎng$ ∏δ)商增速顯著。未來(lái)，IaaS公有(yǒu→&₩)雲市(shì)場(chǎng)的(de)競争将集®•中在：将通(tōng)用(yòng)性IaaS資源與行(x÷ íng)業(yè)特性相(xiàng)結合；依托雲資源，吸納合作(zuò)夥 ≈伴完善生(shēng)态建設；維護行(xín ± ®g)業(yè)頭部客戶的(de)同時(shí)，關注中長(cháγ∏∏ng)尾客戶需求。

PaaS效應或将改變IaaS+PaaS公有(y★•ǒu)雲市(shì)場(chǎng)“一(yī)超多(duō)強”格局

2020年(nián)中國(guó)IaaSφ‍¶+PaaS公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng¶ε)格局相(xiàng)對(duì)穩定。從(cón"₹g)營收結構看(kàn)，公有(yǒu)雲市(s÷¥hì)場(chǎng)收入仍以IaaS為(wèi£$)主。因此，在IaaS公有(yǒu)雲市♥≠↔(shì)場(chǎng)中排名靠前的(de)頭部廠(chǎng) <₽商，在IaaS+PaaS賽道(dào)中仍居​δ于主導地(dì)位。不(bù)過，随著(zhe)上(shàng)雲 ♠∞企業(yè)逐步開(kāi)始聚焦雲能(né÷σng)力建設，在數(shù)據庫、大(dà)數(shù)據、¥¥¥人(rén)工(gōng)智能(néng)等典型PaaSΩ←σ→領域具有(yǒu)優勢的(de)綜合性雲廠(Ωπchǎng)商，依托其在PaaS領域的(de)持續投入，通∑★γ(tōng)過先發優勢搶占市(shì)場(chǎng)份額，基于技(jì)λ™÷∞術(shù)能(néng)力塑造差異化(h​δuà)優勢。因此，在該市(shì)場(chǎng∞↔)中，具備上(shàng)述特質的(de)雲廠(chǎn$¥g)商其市(shì)場(chǎng)份額并沒有 ∞≤÷(yǒu)被稀釋，并有(yǒu)望在未來(lái)更強調雲資源及↔≈₩雲能(néng)力協同發展的(de)市(shì)場(ch∑₹β♠ǎng)環境中，持續保持強競争力和(hé)高(gāo)增長( ✔λ$cháng)态勢。

國(guó)內(nèi)基礎雲服務市(shì)場(chǎng)∏∏∑¥集中度

IaaS公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)集中度日(rì)趨‌₹提升，居安思危方能(néng)強者恒強

中國(guó)IaaS公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎ≠$ng)集中度持續提升，CR5市(shì)場(chǎng)份✔∏γσ額占比已超過75%，CR10占比超過90%。較高(gāo)的(de)市(↓φγ✘shì)場(chǎng)集中度反映出，中國(guó)I÷₩aaS公有(yǒu)雲行(xíng)業(yè)作(zuò)為♣↓✘(wèi)典型的(de)技(jì)術(s$©hù)密集型、資金(jīn)密集型産業(yè)，市(shì)場(→ chǎng)競争的(de)重點已不(bù)是(shì→")新老(lǎo)玩(wán)家(jiā)的(de)較量<★β☆，而是(shì)當前領先參與者之間(jiān)的(de)博弈。其中，T★♠op5廠(chǎng)商憑借兼具深度及廣度的(de)雲産品類型，以及≤₩'覆蓋廣泛的(de)行(xíng)業(yè)客戶資源，提早确立了(le)可≥♣£σ(kě)觀的(de)市(shì)場(chǎng)空(kōε∑≈ng)間(jiān)，而排名6-10位的(d ≠¥e)玩(wán)家(jiā)也(yě)通(tōng)過“術(shφ&ù)業(yè)有(yǒu)專攻”的(de)方式，通(t≠π↓ōng)過準确的(de)市(shì)場(chǎ♥®€ng)定位，發力所在優勢行(xíng)業(yè)，确立了(le)差異  ε化(huà)競争優勢。但(dàn)是(shì)， ​ ☆頭部綜合性雲廠(chǎng)商間(jiān)的(d¥ e)競争優勢此消彼長(cháng)，各廠(chǎng)商仍需居安思危。在π±數(shù)字經濟背景下(xià)，為(wèi)避免“掉隊”後≈↕痛定思痛，頭部雲廠(chǎng)商隻能(néng)步步₩≠β$為(wèi)營，更深刻地(dì)理(lǐ)解傳×¥統企業(yè)的(de)數(shù)字化(huà)需求，更♠✔¥×迅速地(dì)洞察企業(yè)數(shù)字化(h₹Ω∏uà)轉型特點，聚焦雲産品和(hé)雲技(•§jì)術(shù)升級，關注雲夥伴以及雲生(shēng)态的(♠σ∞≤de)建設，以保持強勁的(de)市(shì)場(✔φchǎng)競争力以及可(kě)觀的(de)生(shēngβ"♠)存空(kōng)間(jiān)。

國(guó)內(nèi)基礎雲服務行(xí☆π≠ng)業(yè)結構

泛互聯網客戶占公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)主導，中長(ch᣶<γng)尾客戶需求獲得(de)關注

公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)← 的(de)主要(yào)客戶，集中在泛互聯網行(xín≠ g)業(yè)，包括：電(diàn)商、遊戲、音(yīφ ↓'n)視(shì)頻(pín)、短(duǎ'≥≤±n)視(shì)頻(pín)、遊戲等，占比接近(jìn)50%。從(c←•₹óng)客戶規模分(fēn)析，當前泛互聯網行(xíng)業(yè✘>)頭部客戶群體(tǐ)，呈現(xiàn)兩種趨勢：1）随著≠≠∞(zhe)業(yè)務規模不(bù)斷提升，公有(yǒu)雲服務所帶來✘§₹(lái)的(de)降本增效能(néng)力，呈現(xiàn)邊際效益遞減趨φ↕∑勢。因此，部分(fēn)泛互聯網行(xínσ ★g)業(yè)頭部客戶從(cóng)單純使→≤用(yòng)公有(yǒu)雲，轉變為(wèi)自∑β₽Ω(zì)建私有(yǒu)雲、或采用(yòng)混合雲。2）行(xí∏ ★≥ng)業(yè)頭部客戶雲支出規模龐大(dà)但(d©‌≤♣àn)增長(cháng)有(yǒu)限，且與雲廠(chǎng)商的(de)合∏♥作(zuò)關系較為(wèi)固定，雲服務商變更成本高(gāo)。從(cón>®σσg)營收貢獻角度，泛互聯網行(xíng)業(♦ δ♥yè)客戶雲投入遵循“二八”法則，即少(shǎ π÷‌o)數(shù)的(de)大(dà)型客戶貢獻大(dà)量收入。綜✔↓上(shàng)，當下(xià)大(dà)型互聯網背景雲廠(chǎngγπ)商，在服務泛互聯網客戶時(shí)，更多(duō)是(shì)“以₩©€÷質取勝”，并逐步通(tōng)過合作(zuò)夥伴，拓展其他(tā)行(xí☆βng)業(yè)客戶。而對(duì)其他(tā)頭部非互聯網背景雲<✔廠(chǎng)商，在聚焦行(xíng)業(yè)客戶的(de)同時 αλ(shí)，更多(duō)是(shì)通(tōng)過₩©α雲市(shì)場(chǎng)和(hé)雲生(shēng)≈÷©态，吸納中長(cháng)尾客戶群體(tǐ)，切入&£泛互聯網客戶群體(tǐ)“以量變實現(x ∏iàn)質變”。

政府、金(jīn)融領跑非公有(yǒu)雲市(shì)場(chǎng)，多"Ω(duō)采用(yòng)混合雲和(hé)專有(yǒu)雲模式

非公有(yǒu)雲的(de)客戶分(fēn)布以政府和(h¶​é)金(jīn)融業(yè)客戶為(wèi)主，兩者合計(jì)占59.​×'9%的(de)比重。其次，為(wèi)适應數(s $πhù)字經濟發展需要(yào)，逐步加速數(shù)字化(huà)↕♥×轉型進程的(de)諸多(duō)傳統行(xíng↑↔♠)業(yè)也(yě)正成為(wèi)下≤>$Ω(xià)一(yī)階段的(de)上(shàng)雲“生(β↑shēng)力軍”。從(cóng)部署模式分(fēn)析，非公有€₹↕(yǒu)雲客戶當前較少(shǎo)采用(Ω♦δ&yòng)單一(yī)私有(yǒu)雲模式，更多(duō)部署為(wè₹★‍•i)混合雲和(hé)專有(yǒu)雲。對(duì)政→§Ω府和(hé)金(jīn)融行(xíng)業(yè)來(lá >i)說(shuō)，一(yī)方面是(shì)為(wèi)了(le)滿足災§ 備、合規的(de)需要(yào)，另一(yī)方面，也(yě)希望在≤↕保證涉密數(shù)據安全性的(de)同時(s‌‌hí)，能(néng)夠通(tōng)過引入公有(₩λ↑yǒu)雲能(néng)力實現(xiàn)更多(duō)業(yè)務創新。而​♥§™對(duì)其他(tā)傳統行(xíng•β®≈)業(yè)而言，接入混合雲或者專有(yǒu)雲，可(kě)以減少(s®¶hǎo)雲項目建設周期以及雲計(jì)算(suàn)投入成本，從→α(cóng)而快(kuài)速實現(xiàn)業(yè)務上(shàn♣ g)雲，提升整體(tǐ)數(shù)字化(hπ♦uà)效率。從(cóng)上(shàng)雲重點分(fēn)析，非互聯網行  (xíng)業(yè)已陸續完成雲資源的(de)引入，∞​完成了(le)“有(yǒu)沒有(yǒu)雲”的(de)目标，下(xià)一(β©yī)階段的(de)重點将是(shì)引入大∏€₽(dà)數(shù)據、人(rén)工(gōn♥•§g)智能(néng)等雲能(néng)力，考慮如(rú)何“用(λ'yòng)好(hǎo)雲”。